Core Advantages
6つの強み
退職後の資産を預けるにあたって、羽衣がご提供できる具体的な価値です。
資格を持つ専門家
FP・社労士・行政書士と連携し、確かな知識と経験に基づくアドバイスをご提供します。
中立・独立した立場
特定の金融機関との利益関係がないため、お客様の利益を最優先に考えたアドバイスができます。
担当制による一貫サポート
初回から完了まで、同じアドバイザーが担当します。毎回ゼロから説明しなおす手間がありません。
書面によるていねいな報告
口頭説明だけで終わらず、内容を整理した書面報告書を毎回お渡しします。後から確認できる安心感。
お客様のペースに寄り添う
急かすことなく、お客様が納得されるまで時間をかけてご説明します。焦らなくて大丈夫です。
最新制度への対応
税制・年金制度は変化します。研修・勉強会を通じて、常に最新情報をアップデートしています。
専門的な知識と14年の経験
羽衣のアドバイザーは、退職後の資産管理に特化したキャリアを持っています。ファイナンシャルプランナー資格をはじめ、社会保険労務士・行政書士との実務連携により、資産・年金・相続に関する幅広い課題に対応できます。
- ファイナンシャルプランナー（1・2級）在籍
- 14年以上の対面アドバイス経験
- 国内外の資産・固定収入に対応
体系立てられたプロセス
各サービスは複数回のセッションで構成されており、ヒアリング・分析・提案・確認という流れで丁寧に進めます。お客様が「いつ、何を、なぜ」と理解しながら進めていただける設計です。
- 明確なステップでサービスを進行
- 各セッション後に書面サマリーを提供
- 進捗とゴールが常に明確
お客様を中心においたサービス
資産の数字だけを見るのではなく、お客様の生活スタイルや価値観、ご家族の状況を丁寧にお伺いします。すべての提案は、その方一人ひとりのために組み立てます。
- 個別ヒアリングから始まるオーダーメイドの提案
- お客様のペースを尊重した進行
- セッション後もご質問を受け付け
明確な料金体系
サービス内容と料金を事前に明示し、追加費用が発生する場合は必ずご相談します。隠れたコストや継続的な月額費用はありません。費用対価が明確なため、安心してご利用いただけます。
- パッケージ料金で内容が明確
- 追加費用は事前にご説明
- 月額費用・継続課金なし
成果に向き合う姿勢
アドバイスを提供して終わりではなく、提案の実行状況や状況変化に応じてフォローアップをご案内します。退職後の生活は長く続くもの—その変化にも対応できる関係を築きたいと考えています。
- 提案後のフォローアップをご案内
- 制度変更時の情報提供
- 長期的な関係を重視
Comparison
一般的なサービスとの違い
| 比較項目 | 一般的なサービス | 羽衣のアプローチ |
|---|---|---|
| 担当者 | 担当者が変わりやすい | 初回から同じアドバイザーが担当 |
| 報告書 | 口頭のみの場合が多い | 毎回、書面報告書を提供 |
| 中立性 | 特定商品への誘導が生じやすい | 金融機関と利益関係なし・完全中立 |
| 対応範囲 | 資産のみ、または年金のみ | 資産・年金・相続を一体的に対応 |
| 進め方 | 標準プランをそのまま提案 | 個別ヒアリングから組み立て |
| 料金の透明性 | 成功報酬型で変動しやすい | パッケージ料金で明確 |
Unique Features
羽衣だけの特長
退職後専門のアドバイザリー
退職前の資産形成ではなく、退職後の「使い方」と「守り方」に特化しています。この段階に特化した事務所は広島市内でも多くありません。
相続と年金の一体アドバイス
年金設計と相続設計を別々の窓口に相談する必要はありません。羽衣では両方を見通した提案が可能です。
広島ステーションビルのオフィス
広島駅直結のビルに入居しており、遠方からのご来訪も便利です。バリアフリー対応で高齢のお客様にも安心してご利用いただけます。
家族を交えた相談も対応
相続や生活設計の相談は、ご家族も同席いただくことができます。家族間のコミュニケーションを促しながら、最善の方向性を共に探ります。
Track Record
実績・認定
14
年の実績
680+
累計相談件数
96%
顧客満足度
3
専門資格保有者
広島FP協会 優良会員認定
広島ファイナンシャルプランナー協会より、地域貢献と専門性が認められ認定を受けています（2023年）。
中国・四国地域 相続アドバイス実績認定
相続分野における豊富な相談実績と連携体制が評価されました（2024年）。