Our Approach
羽衣のサービスアプローチ
羽衣のすべてのサービスは、「まずお客様のお話を聞く」ことから始まります。資産の数字だけでなく、ご家族の状況、健康への不安、将来の暮らし方—これらを丁寧にお伺いした上で、最適なプランをご提案します。
各サービスは複数回のセッションで構成されており、毎回の内容を書面でお渡しします。「話を聞いて終わり」ではなく、文書として残ることで、後から振り返ることができます。
複数のサービスをご利用の場合は、横断的な視点から整合性のとれた提案を行います。サービス間に矛盾が生じないよう、担当アドバイザーが全体を見渡してご対応します。
プラン 01
資産見直し相談プラン
現在の資産状況を整理し、退職後の生活スタイルに合ったポートフォリオの組み直しをご提案します。国内外の保有資産・固定収入・税効率を踏まえた書面レポートをお渡しします。
含まれる内容
- 認定アドバイザーによる1対1のセッション（2回・計約3時間）
- 現在の資産・固定収入のポートフォリオ評価
- 退職後のリスク許容度に合わせた再配分提案
- 国内・海外資産・固定収入・税効率の考慮
- 書面による提案レポート
ステップ
- 1初回ヒアリング・書類確認
- 2分析・再配分プランの作成
- 3書面レポートをもとに提案・確認
¥32,000
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プラン 02
年金生活設計サポート
年金収入と生活費を照らし合わせ、余裕のある老後設計をサポートします。医療費・住居維持・趣味活動のシナリオモデリングを含む、3回の構造化セッションと詳細な書面プランをご提供します。
含まれる内容
- 3回のセッション（各約1時間）
- 月次年金収入と生活費の照合分析
- 医療費・住居・余暇のシナリオモデリング
- 余剰・不足期の特定と対策案
- 詳細な書面生活設計プラン
ステップ
- 1年金・生活費ヒアリング
- 2シナリオ分析・収支モデル作成
- 3書面プランをもとに確認・最終調整
¥130,000
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プラン 03
相続・承継アドバイス
遺言書の整理支援から税効率の高い資産移転まで、相続全般をサポートします。受益者確認・家族へのコミュニケーション支援・法律専門家との連携を含む4回のアドバイザリーセッションです。
含まれる内容
- 4回のアドバイザリーセッション
- 遺言書準備の調整支援
- 税効率の高い資産移転戦略
- 受益者指定の確認と見直し
- 法律専門家との連携対応
- 包括的な書面ドキュメント一式
ステップ
- 1現状把握・家族構成ヒアリング
- 2承継方針の検討・専門家連携
- 3文書作成・家族コミュニケーション支援
- 4最終確認・文書一式のお渡し
¥241,000
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Comparison
プラン比較
どのプランが合っているか迷われたら、お気軽にご相談ください。
| 項目 | 資産見直し ¥32,000 |
年金設計 ¥130,000 |
相続アドバイス ¥241,000 |
|---|---|---|---|
| セッション数 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 書面報告書 | |||
| 年金分析 | — | 一部含む | |
| 相続対応 | — | — | |
| 専門家連携 | — | — | |
| こんな方に | まず資産を 整理したい方 | 生活費との バランスを知りたい方 | 遺産・承継を 家族と決めたい方 |
Standards
すべてのサービスに共通する基準
情報の安全管理
お客様の個人情報・資産情報は暗号化された環境で保管し、個人情報保護法に基づいて管理します。
担当者の継続性
初回面談から最終セッションまで、同じアドバイザーが一貫してご担当します。途中での引き継ぎはありません。
書面での説明責任
口頭だけの説明は行いません。毎回のセッション後に書面サマリーをお渡しし、後日確認できるようにします。
Pricing