Our Story
羽衣について
羽衣（Hagoromo）は2011年、広島市南区に設立された退職後の資産管理に特化したアドバイザリーファームです。「退職は終わりではなく、新しいはじまりである」という信念のもと、これまで多くの方々の資産設計をお手伝いしてきました。
設立当初より、私たちが大切にしてきたのは「ひとりひとりの状況に寄り添うこと」です。画一的なプランを押しつけるのではなく、お客様のご家族構成、健康状態、ご希望のライフスタイル、そして価値観をじっくりお聞きした上で、最適なご提案を組み立てています。
広島の雨季—梅雨の静かな雨が街を洗い、空気を清める時期—は、私たちの事務所にとって大切な季節です。雨の後に見える景色のように、資産の整理と見直しを経て、お客様に「晴れやかな安心感」をお届けしたいと考えています。
現在、退職後の資産見直し・年金設計・相続アドバイスの3つのサービスを軸に、広島及び近郊のお客様にご対応しています。すべてのサービスは、資格を持つアドバイザーが直接担当し、書面による丁寧な報告をお渡ししています。
Our Team
担当アドバイザー
田中 健一
代表・シニアアドバイザー
ファイナンシャルプランナー1級保有。金融機関にて20年以上の経験を持ち、退職前後の資産戦略を専門とする。
中村 美代子
年金設計スペシャリスト
社会保険労務士資格保有。年金と生活費の設計を専門とし、特に女性のお客様の相談に定評がある。
佐々木 博
相続・承継アドバイザー
行政書士連携のもと相続手続きを支援。家族間のコミュニケーションを重視した伴走型のサポートを行う。
Standards
品質基準・取り組み
資格を持つ専門家
ファイナンシャルプランナー（1・2級）、社会保険労務士、行政書士との連携により、高水準のアドバイスをご提供します。
個人情報の厳重管理
個人情報保護法に基づき、お客様のデータを安全に管理。外部への無断提供は一切行いません。
書面による透明なご報告
すべてのサービスにおいて、内容をまとめた書面報告書をお渡しします。口頭のみの説明に終わらない、明確な記録をご提供します。
担当制による一貫サポート
担当アドバイザーが変わることなく、初回から最後まで一貫してお客様を担当します。信頼関係を大切にしています。
中立・独立したアドバイス
特定の金融商品への誘導は行いません。お客様にとって最善の選択肢を、中立的な立場からご提案します。
継続的な知識のアップデート
税制改正・年金制度の変更に対応するため、スタッフ全員が定期的な研修・勉強会に参加しています。
退職後の資産管理に向き合う専門家として
羽衣が大切にしているのは、お客様との対話です。退職後の生活に関わる資産の話は、数字だけでは語れません。ご家族との関係、将来への不安や期待、医療や住居に関する思い—それらすべてを丁寧にお聞きした上でこそ、本当に役立つアドバイスが生まれると考えています。
広島を拠点に14年以上、私たちは退職前後のお客様に寄り添ってきました。年金収入の最適化、保有資産の整理、そして次の世代へのていねいな引き継ぎ。どのテーマも、お客様のペースに合わせてじっくり取り組みます。
「相談してよかった」と感じていただけること—それが私たちにとっての指針です。資産の規模を問わず、どうぞお気軽にご連絡ください。