4.8
総合評価（5点満点）
96%
顧客満足度
680+
累計相談件数
89%
リピート・紹介率
Reviews
ご利用者のご感想
山本 良子 様
広島市西区 · 68歳
主人が退職してから、資産の整理をどこに相談すればよいかずっと迷っていました。友人に紹介してもらい、こちらにお世話になりました。担当の田中さんが最後まで同じ方だったので、毎回ゼロから説明しなおす必要がなく、安心してお任せできました。
利用サービス：資産見直し相談プラン · 2025年1月
田口 敏夫 様
広島市安佐南区 · 72歳
年金だけで生活費が本当に足りるのか、ずっと不安でした。羽衣さんでは、実際の支出を書き出すところから丁寧に付き合ってくださり、医療費が増えた場合のシミュレーションまで作ってもらいました。書面でもらえるので妻とも一緒に確認できてよかったです。
利用サービス：年金生活設計サポート · 2024年12月
藤原 正子 様
廿日市市 · 65歳
母が亡くなった後、相続の手続きをどこに頼めばよいかわかりませんでした。羽衣さんでは行政書士の先生とも連携していただき、私一人では到底できなかった書類整理まで丁寧にサポートしてくださいました。家族の気持ちを汲んだ対応が印象的でした。
利用サービス：相続・承継アドバイス · 2025年1月
池田 浩二 様
呉市 · 70歳
退職後に持っていた投資信託の整理について相談しました。金融機関の窓口と違い、商品を勧めてくるわけではなく、私の状況に合わせて「この部分は変えなくていい」とはっきり言ってもらえたのが信頼できました。料金も事前に明確でよかったです。
利用サービス：資産見直し相談プラン · 2024年12月
鈴木 和子 様
広島市中区 · 67歳
子どもたちに財産のことで揉めてほしくなくて、相続の相談をしました。相談前は「まだ早いかな」と思っていましたが、「早いほど選択肢が広がる」とアドバイスいただき、今やっておいてよかったと思っています。家族全員で参加できたセッションが特によかったです。
利用サービス：相続・承継アドバイス · 2025年2月
大野 直樹 様
東広島市 · 63歳
退職まであと2年というタイミングでご相談しました。今からやっておくべきことが整理できて、退職後の生活イメージが具体的になりました。中村さんの説明が丁寧でわかりやすく、専門用語もかみ砕いて説明してくださいました。
利用サービス：年金生活設計サポート · 2025年1月
Case Studies
サポート事例のご紹介
退職直後の資産整理と国内外ポートフォリオの見直し
課題
退職金を含む複数の金融口座をどう整理すべきかわからず、銀行窓口で勧められた商品をそのまま保有していた。
対応
保有資産全体を棚卸しし、退職後の収入パターンとリスク許容度を再評価。不必要なリスクを抱えていた部分を整理し、安定的な資産構成をご提案。
成果
2回のセッションで全体像が明確になり、「何をどこに置いているか」の把握ができた。書面レポートを家族と共有し、今後の管理方針を統一できた。
期間：約2週間 / サービス：資産見直し相談プラン
年金だけでは足りない？という不安の解消
課題
年金だけでは生活費が足りないのではないかという漠然とした不安があり、老後の医療費・介護費用についてまったく見通しが立っていなかった。
対応
月次の年金収入と実際の生活費を比較した上で、医療費の増加・住居修繕などの複数シナリオを数値化。余裕がある時期と注意が必要な時期を可視化した。
成果
「不安」が「数字の問題」として整理され、具体的な対策を立てられた。「もっと早く相談すればよかった」というご感想をいただいた。
期間：約6週間 / サービス：年金生活設計サポート
3人のお子様への資産承継プランの策定
課題
子ども3人への財産分けをどうするか、税金がどれくらいかかるかについて曖昧なまま月日が経っていた。子どもたちへの切り出し方もわからなかった。
対応
資産の棚卸しと受益者の整理から始め、税効率の高い移転方法をご提案。家族全員が参加するセッションで方針を共有し、行政書士と連携して書類を整備した。
成果
4回のセッションを通じて、家族全員が方針を理解した承継プランが完成。後々のトラブルを避けるための文書も整備され、安心感を得ることができた。
期間：約3か月 / サービス：相続・承継アドバイス